Hàng nghìn năm trước, con rồng cổ đại Bahamut đã tàn phá vùng đất Mistarcia, một thế giới nơi cả thần và quỷ đều sống giữa nhân loại. Làm việc cùng nhau để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới, các vị thần đối thủ hầu như không thể phong ấn Bahamut, đồng ý chia chiếc chìa khóa giữa họ để con rồng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.