Sau cuộc khủng hoảng do Black Order gây ra, những cư dân sống sót của Thành phố Bo đã rời bỏ nơi này. Với các thành phố lân cận cung cấp nơi trú ẩn cho những người tị nạn phải di dời, Mo Fan và gia đình của anh ấy chấp nhận lời đề nghị và đi đến Thành phố Mingzhu, thủ đô của ma thuật.