Một buổi sáng nọ, một bà lão gặp một chú mèo hoang đang kiếm ăn trong thùng rác và quyết định đem nó về nhà để cho nó một bữa ăn đàng hoàng. Mặc dù rất ngạc nhiên khi biết rằng chú mèo tên Tsushima có khả năng nói, nhưng cô ấy vẫn chọn nhận chú mèo này làm con nuôi và chiều theo mọi ý tưởng bất chợt của chú mèo.