Bị mất Thanh kiếm ánh sáng trong trận chiến trước, Lina và Gourry tiếp tục hành trình tìm kiếm vũ khí thay thế. Trên đường đi, cả hai gặp Amelia và Zelgadis ở vương quốc Luvinagard trong khi chế nhạo một số tên cướp biển.