Bảy năm đã trôi qua kể từ Taisei Hokan, sự kiện đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên samurai. Chính phủ mới (chính phủ Minh Trị) đang thúc đẩy chính sách làm giàu cho đất nước và tăng cường quân đội để bắt kịp các cường quốc phương Tây. Shizuma Orikasa, một cựu samurai của tộc Aizu, đã từ bỏ thanh kiếm, cởi bỏ búi tóc và làm nghề lái xe kéo ở Tokyo, nhưng anh vẫn giữ được những kỹ năng kiếm thuật gây chấn động quân đội chính phủ trong Chiến tranh Boshin.