Sau khi mất giấy phép bay, Billy Covington (Robert Downey Jr.) được tuyển dụng vào một hãng hàng không tư nhân của CIA tại Lào trong thời chiến tranh Việt Nam, chuyên chở các chiến sĩ và cả thực phẩm cho dân địa phương. Và rồi ông nhận ra mình ở giữa một loạt các phi công mất trí, người bạn Gene Ryack (Mel Gibson) buôn lậu súng và cấp trên thì toàn những tay buôn lậu thuốc phiện.