James Bond được cử tới New York để điều tra về cái những cái chết bí ẩn của những đặc vụ người Anh. Anh sớm cảm nhận được có một đường dây buôn lậu giữa tay Big khét tiếng và Kananga, người chủ bí mật của một hòn đảo nhỏ ở biển Caribbean. Tuy nhiên, Kananga lại không phải là tên đáng lo ngại, kẻ đáng lo ngại hơn chính là kiều nữ Solitare, người đã bị 007 tán tỉnh.