Cuối đời nhà Thanh, triều đình suy tàn, dân chúng lầm than, song cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều cao thủ võ học. Trong đó có Hoàng Kỳ Anh – công tử tiệm thuốc, giỏi cả võ lẫn y, luôn mong giúp dân trừ bạo. Anh bái Nam Quyền Vương Lục A Thể làm sư phụ và kết bạn tri kỷ với Điền Tuệ Nam – đệ tử Bắc Cước Vương, đang đi tìm kẻ thù giết cha. Sau đó, Thiết Kiều Tam thách đấu nhưng thua Anh, rồi trở thành bạn đồng môn. Anh nổi danh, được tiểu thư Tống Kỳ Văn để ý, trong khi Tam yêu Văn, còn Anh lại quan tâm đến Nam. Tuy vậy, Nam nghi thầy của Anh có liên quan đến cái chết của cha nên giữ khoảng cách. Tổng đốc Mãng Cổ Cách Nhĩ – cao thủ Ưng Trảo Công đội lốt quan văn – cấu kết Bạch Liên Giáo hại dân. Miêu Trác Phong liên minh với Lục A Thể chống lại hắn, nhưng cả hai đều trọng thương và truyền võ công cho Anh cùng Nam. Lúc này, Nam phát hiện Phong chính là kẻ giết cha mình. Câu chuyện mở ra bi kịch giữa thù và nghĩa, cùng mối tình rối ren giữa Anh, Nam, Văn và Tam.